Koppelingen
Dynamics 365 koppelen aan een AI-agent voor verkoop en service
Wie Dynamics 365 koppelt aan een AI-agent, verbindt die agent via de Dataverse Web API met Dynamics 365 Sales of Customer Service. De agent maakt van een gesprek op je website of WhatsApp een lead, een contactupdate of een taak voor de juiste dealer, en beantwoordt vragen van je team met CRM-gegevens naast je ERP.
Kort antwoord
Ja. Een AI-agent koppel je aan Dynamics 365 via de Dataverse Web API, als applicatiegebruiker in Microsoft Entra ID waarvan de beveiligingsrollen bepalen wat hij mag lezen en schrijven. Bij vanRaam maakt een agent vanuit websitegesprekken leads, contactupdates en dealertaken aan in Microsoft Dynamics. Copilot en de agents van Microsoft werken binnen Dynamics 365; een agent van BeeManaged verbindt het met je website, ERP en servicekanalen.
Wat is een koppeling tussen Dynamics 365 en een AI-agent?
Een verbinding via de Dataverse Web API waarmee een AI-agent CRM-records leest en, waar jij dat toestaat, aanmaakt of bijwerkt. Een bezoeker vraagt advies of een folder; de agent antwoordt, verzamelt de gegevens en zet een lead of taak klaar in Dynamics 365 voor de juiste persoon, terwijl elke stap wordt gelogd.
Dynamics 365 Sales en Customer Service bewaren hun gegevens in Microsoft Dataverse. De Web API is de gedocumenteerde manier waarop andere software Dataverse-tabellen leest en bijwerkt.
Bronnen
- Microsoft Learn: overzicht van de Dataverse Web API (Engels) (learn.microsoft.com)
Wat doen Copilot en de agents in Dynamics 365?
Copilot in Dynamics 365 Sales vat leads, opportunities en accounts samen voor verkopers. Microsoft biedt daarnaast kant-en-klare agents: een Sales Qualification Agent die leads onderzoekt en outreach opstelt, een Sales Research Agent voor vragen over verkoopdata, en een Case Management Agent en Customer Intent Agent voor service. Ze werken binnen Dynamics 365 en draaien op Copilot Credits.
Deze agents helpen je eigen verkopers en servicemedewerkers binnen Dynamics 365. Ze zijn niet de adviseur waar een bezoeker in zes talen mee praat op je website, en ze lezen je ERP niet voor voorraad of leverdata. Dat deel voegt een agent van BeeManaged toe.
- Sales Qualification Agent: onderzoekt leads, beoordeelt of ze passen en kan outreachmails versturen.
- Sales Research Agent: beantwoordt zakelijke vragen in gewone taal uit je verkoopgegevens.
- Case Management Agent: helpt cases aanmaken, bijwerken, oplossen en sluiten. Customer Intent Agent: ontdekt intenties uit eerdere en lopende cases en gesprekken.
- Licenties (oktober 2026): kant-en-klare Sales-agents hebben Copilot Credits nodig; elke Sales Premium-licentie bevat 1.000 Copilot Credits. Bij Customer Service vragen de agents los gekochte credits bij Professional en Enterprise en bij Premium is basiscapaciteit aan Copilot Credits inbegrepen.
- Lijstprijzen per gebruiker per maand, jaarcontract, exclusief btw (Microsoft Nederland, oktober 2026): Sales Professional 56,30 euro, Sales Enterprise 91,00 euro, Sales Premium 130,00 euro; Customer Service Professional 43,30 euro, Enterprise 91,00 euro, Premium 169,00 euro.
Bronnen
- Microsoft Learn: Copilot in Dynamics 365 Sales (Engels) (learn.microsoft.com)
- Microsoft Learn: agents in Dynamics 365 Sales (Engels) (learn.microsoft.com)
- Microsoft Learn: autonome agents in Customer Service (Engels) (learn.microsoft.com)
- Microsoft Nederland: prijzen Dynamics 365 Sales (microsoft.com)
- Microsoft Nederland: prijzen Dynamics 365 Customer Service (microsoft.com)
Is er een officiële MCP-server voor Dynamics 365?
Ja. De Dataverse MCP-server, die ook de gegevens van Dynamics 365 omvat, is sinds 15 december 2025 algemeen beschikbaar. Hij biedt tools om records op te vragen, aan te maken en bij te werken, en respecteert de beveiligingsrollen van Dataverse. Alleen de Copilot Studio-client staat standaard aan; andere clients zoals Claude of GitHub Copilot moet een beheerder inschakelen.
- Tools zijn onder meer read_query, create_record, update_record en search_data; delete_record draait alleen na uitdrukkelijke goedkeuring door de gebruiker.
- Kosten: sinds 15 december 2025 worden Dataverse MCP-tools afgerekend in Copilot Credits als agents buiten Copilot Studio ze gebruiken. Dynamics 365 Premium-licenties en Microsoft 365 Copilot-gebruikers zijn voor Dynamics 365-gegevens vrijgesteld.
- Microsoft biedt ook een aparte MCP-server voor Dynamics 365 Sales; volgens Microsoft wordt Claude Desktop daar op dit moment niet ondersteund.
- Een MCP-server regelt de verbinding, niet het proces: welk websitegesprek een lead wordt, welke dealer de taak krijgt en wie goedkeurt, blijven jouw keuzes.
Bronnen
- Microsoft Learn: Dataverse MCP-server (Engels) (learn.microsoft.com)
- Microsoft Learn: releaseplan Dataverse MCP-server (Engels) (learn.microsoft.com)
- Microsoft Learn: veelgestelde vragen Dataverse MCP (Engels) (learn.microsoft.com)
- Microsoft Learn: beheren welke clients de Dataverse MCP-server gebruiken (Engels) (learn.microsoft.com)
- Microsoft Learn: MCP-server voor Dynamics 365 Sales (Engels) (learn.microsoft.com)
Copilot in Dynamics 365, een self-service connector of een managed agent: wat past?
Gebruik Copilot en de agents van Microsoft als je verkopers en servicemedewerkers hulp willen binnen Dynamics 365. Een self-service MCP-connector past bij één persoon die Dataverse vanuit een AI-assistent bevraagt. Kies een managed agent als bezoekers, klanten of dealers het proces beginnen op je website of WhatsApp en het CRM ook gegevens uit je ERP nodig heeft.
| De eigen AI van het pakket | Self-service MCP-connector | Managed agent van BeeManaged | |
|---|---|---|---|
| Voor wie | Verkopers en servicemedewerkers binnen Dynamics 365 | Losse gebruikers met een eigen AI-assistent | Websitebezoekers, klanten, dealers en je team |
| Systemen | Dynamics 365 en Dataverse | Dataverse, via je AI-assistent | Dynamics 365 plus ERP, website, WhatsApp en e-mail |
| Schrijfacties | Binnen Dynamics 365, per agent | Tools om aan te maken en bij te werken, per client | Leads, contacten en taken via een goedkeuringswachtrij |
| Beheer | Microsoft | Je doet het zelf | BeeManaged, met monitoring en auditlog |
| Kosten | Licentie per gebruiker plus Copilot Credits | Copilot Credits buiten Copilot Studio | Vanaf 0,35 euro per gesprek; interne agents in overleg |
Wat doet een AI-agent met Dynamics 365 in een maakbedrijf?
Hij maakt van gesprekken CRM-werk: een lead met de juiste gegevens, een bijgewerkt contact, een taak voor de dealer die die regio bedient, een case waarin de ontbrekende informatie al staat. Je team keurt goed waar het ertoe doet en beantwoordt vragen met CRM- en ERP-gegevens samen. Vijf voorbeelden.
| Proces | Vraag of aanleiding | Wat de agent leest of doet | Wat er terugkomt |
|---|---|---|---|
| Lead uit een websitegesprek | Bezoeker vraagt een folder of proefrit aan | Verzamelt naam, behoefte en locatie, maakt de lead of het contact aan of werkt het bij | Een complete lead in Dynamics 365, met het gesprek |
| Dealerrouting | Welke dealer bedient deze bezoeker? | Koppelt de locatie aan de dealer, maakt een taak voor die dealer | Een dealertaak met de aanvraag en de volgende stap |
| Contactupdate | Een bestaande klant geeft een nieuw telefoonnummer | Zoekt het contact op en zet de wijziging klaar | Bijgewerkt na goedkeuring, gelogd |
| Intake van servicecases | Klant meldt een storing via chat of mail | Vraagt naar de ontbrekende gegevens, zet een case klaar | Een case met de gegevens, klaar voor je serviceteam |
| Vragen van verkoop | Verkoper: wat staat er open bij dit account, en wat bestelden ze? | Leest opportunities in Dynamics 365 en orders in je ERP | Eén antwoord uit beide systemen, met bronnen |
Hoe gebruikt vanRaam een AI-agent met Microsoft Dynamics?
Op de website van vanRaam adviseert een agent bezoekers in zes talen over de juiste aangepaste fiets en verzamelt hij folder- en proefritaanvragen. In Microsoft Dynamics maakt hij een nieuwe lead aan, werkt hij een bestaand contact bij, maakt hij een taak voor de dealer of start hij de folderworkflow of de opvolging van een proefrit. Eén gesprek kan meerdere van die acties starten.
Hoe werkt de koppeling met de Dataverse Web API technisch?
De agent gebruikt de Dataverse Web API, die OData versie 4 implementeert, met OAuth via Microsoft Entra ID. Je beheerder registreert een applicatie in Entra ID en voegt die in het Power Platform-beheercentrum toe als applicatiegebruiker, met een business unit en een eigen beveiligingsrol. Die rol bepaalt precies welke tabellen de agent mag lezen en bewerken.
- Server naar server: de applicatiegebruiker meldt zich aan met een clientgeheim of een X.509-certificaat; er hoeft geen persoon ingelogd te zijn.
- Rechten (stand oktober 2026): beveiligingsrollen en business units bepalen de toegang, en kolombeveiliging kan gevoelige velden afschermen. Wij vragen een eigen rol met standaard leesrechten en alleen rechten om aan te maken of bij te werken op de tabellen die een proces nodig heeft.
- Records worden aangemaakt met POST en bijgewerkt met PATCH; elke schrijfactie van de agent wacht in de goedkeuringswachtrij in app.beemanaged.com tot een medewerker die goedkeurt.
- Per gebruiker en per webserver gelden beschermingslimieten: standaard 6.000 aanvragen en 20 minuten gezamenlijke uitvoeringstijd binnen een venster van vijf minuten, en 52 of meer gelijktijdige aanvragen. Voor applicatiegebruikers gelden dezelfde limieten.
- Datalocatie: Dynamics 365 en Power Platform vallen onder de EU Data Boundary als je tenant en omgevingen in de regio EU en EVA staan en je factuuradres in een EU Data Boundary-land ligt, met beperkte uitzonderingen; volgens Microsoft kunnen gegevens van de Sales-agents buiten je primaire regio worden verwerkt. Onze agents en data draaien in de EU, zonder training op je data.
Bronnen
- Microsoft Learn: authenticeren met OAuth bij Dataverse (Engels) (learn.microsoft.com)
- Microsoft Learn: applicatiegebruikers beheren (Engels) (learn.microsoft.com)
- Microsoft Learn: beveiligingsconcepten in Dataverse (Engels) (learn.microsoft.com)
- Microsoft Learn: beschermingslimieten van de API (Engels) (learn.microsoft.com)
- Microsoft Learn: EU Data Boundary (Engels) (learn.microsoft.com)
Zo pakken we het aan, in vier stappen
01
Eén proces kiezen
Bijvoorbeeld folder- en proefritaanvragen via de website, met de regels voor welke dealer welke lead krijgt.
02
Koppelen met een eigen rol
Je beheerder voegt de applicatiegebruiker toe met een beveiligingsrol die alleen de tabellen van het proces dekt.
03
Live met goedkeuring
Leads, contactupdates en taken wachten in de goedkeuringswachtrij tot een collega akkoord geeft.
04
Monitoren en verbeteren
Gesprekken en auditlog nalopen, maandrapport met de thema's die opkwamen, daarna het volgende proces.
Prijs van een Dynamics 365-agent
Klantgerichte agents kosten vanaf 0,35 euro per gesprek. De inrichting offreren we vooraf (ontwikkeling 175 euro per uur), monitoring en dashboard kosten 250 euro per maand en een adviespakket kost 1.750 euro. Interne agents zijn maatwerk, geprijsd in overleg. Je Dynamics 365-licenties blijven zoals ze zijn.
Wanneer heb je BeeManaged niet nodig voor Dynamics 365?
Willen je verkopers vooral samenvattingen, leadonderzoek en hulp binnen Dynamics 365, dan dekken Copilot en de Sales-agents van Microsoft dat, afhankelijk van je licenties en credits. BeeManaged is zinvol als het gesprek begint bij een bezoeker of dealer buiten je organisatie, als CRM-werk ERP-gegevens nodig heeft en als je goedkeuring en monitoring geregeld wilt hebben.
Bijgewerkt · Stand oktober 2026 · Auteur Roy Rutten, AI-architectuur en ontwikkeling
Veelgestelde vragen
Kan een AI-agent leads aanmaken in Dynamics 365?
Ja, via de Dataverse Web API, als applicatiegebruiker waarvan de beveiligingsrol dat toestaat. Bij vanRaam maakt de agent vanuit websitegesprekken leads, contactupdates en dealertaken aan in Microsoft Dynamics.
Wat is het verschil met Copilot en de agents in Dynamics 365?
Copilot en de agents van Microsoft helpen je eigen medewerkers binnen Dynamics 365 en draaien op licenties en Copilot Credits. Een agent van BeeManaged praat met bezoekers en dealers op je website en WhatsApp, combineert Dynamics 365 met je ERP en draait met een goedkeuringswachtrij en auditlog.
Is er een MCP-server voor Dynamics 365?
Ja, de Dataverse MCP-server is sinds 15 december 2025 algemeen beschikbaar en respecteert beveiligingsrollen. Gebruik door agents die buiten Copilot Studio zijn gebouwd wordt afgerekend in Copilot Credits, met vrijstellingen voor Dynamics 365 Premium en Microsoft 365 Copilot-gebruikers.
Welke rechten krijgt de agent?
Alleen wat zijn eigen beveiligingsrol toestaat, ingesteld door je beheerder in het Power Platform-beheercentrum: standaard leesrechten en rechten om aan te maken of bij te werken op de tabellen die een proces nodig heeft.
Werkt dit ook met Business Central?
Business Central is het ERP van Microsoft, met een eigen API en MCP-server. We koppelen het op dezelfde manier, via de officiële API met beperkte rechten; onze MCP-gids toont de actuele status.
Wat kost het?
Klantgerichte agents kosten vanaf 0,35 euro per gesprek, de inrichting offreren we vooraf en monitoring met dashboard kost 250 euro per maand. Interne agents zijn maatwerk, geprijsd in overleg.
Gerelateerd
Benieuwd wat een agent met jouw Dynamics 365 kan?
Plan een gesprek. We bekijken samen één proces en zeggen of Copilot en de agents van Microsoft, een self-service connector of een managed agent het beste past.